A 18 éves New York-i srác, Joseph Vallejo kimondottan unalmas figura első látásra: épp ezért szeretne kipróbálni egy drasztikus átváltozást, amiben anyja se ismerne rá.
A hétköznapi pulcsikat és pólókat hordó srác könnyen elvegyül a tömegben. Amikor azonban a tévében hipernőiesre sminkelt drag queeneket látott, valahogy egyből megfogta a dolog: mi lenne, ha ő is kipróbálná magát ebben a szerepben? Szerencsére a Truly segítségével mellé állt egy New Jersey-ben élő drag queen, Vanity Ray, és pompás sminket és hajat csinált a számára, majd megtanította úgy járni magassarkúban, akár egy igazi nő. Joseph-ből Maria, illetve hát Luminella lett - méghozzá nem is akármilyen... Az alábbi videóban azt látjuk, hogy profi sminkkel nincs olyan összehatás, amit ne lehetne elérni, ami egyszerre lenyűgöző és ijesztő, ugye.